资金拆分后业绩普降 被拆基金犬牙交错

http://www.sina.com.cn 二〇〇五年0110月二十五日 00:39 西南快报

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资金拆分后业绩普降 被拆基金犬牙交错

http://www.sina.com.cn 二〇〇五年0110月二十五日 00:39 西南快报

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  被拆基金良莠不齐

理财服务。拆分前富国天益是典型的“一流的业绩,三流的规模”。现在的拆分明显偏离了这个初衷,不管基金业绩好不好都要拿来拆一拆,并且,令人困惑的是,一些规模适中的基金也来凑热闹。

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  统计显示,除了最先拆分的富国天益、大成精选、交银施罗德精选和易方达积极成长等明星基金外,其他有两只还获得晨星五星级评级,而截至5月25日,华富

  分析人士认为,规模扩张过大的拆分会给基金老持有人的利益造成损害,因为,老持有人如果不同意拆分,只能选择赎回,这时要向基金公司支付赎回费。如果愿意拆分,老持有人将面临收益下降的风险。

  据相关报道,此次拆分潮在一定程度上也是渠道积极推动的结果。在目前新基金发行节奏明显放缓的情况下,渠道不愿意自己的资源闲置。当前投资者的投资热情高涨,托管行也急欲趁机扩大托管规模。

  [资料链接]

  据笔者统计,已经进行拆分的基金在被拆分前并不都是好基金。最先拆分的富国天益、大成精选、交银施罗德精选和易方达积极成长4只基金业绩不错,在拆分前均获得了晨星一年期同类基金四星级评级。

  老持有人利益受损

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  与2006年全年仅有两只基金实施拆分相比,今年以来基金拆分的速度明显加快。统计数据显示,仅今年前两个月,平均每月就有一只拆分基金出现,而到了3月和4月,最高的频率达到了一周出现三只拆分基金。

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  通过拆分,基金规模做上去了,业绩却下来了。晨星的最新评级报告显示,最早拆分的4只四星级基金有3只下降为三星级,一只则迅速降为两星级。3月中旬以来拆分的基金中有1只由五星级降为四星,其余基金由于拆分时间尚短,一年期评级变化不大。但是,相比最近6个月的总回报率,这些基金不论是最近1个月还是3个月的总回报排名都大幅下滑,排在同类基金下游。

  今天嘉实基金公司旗下绩优老基金嘉实稳健将正式实施拆分,以1元价格开展限量申购,其基金资产净规模将控制在120亿元以内。此外,华富竞争力基金也将于近日实施拆分。统计显示,到现在为止,超过20只基金实施或完成拆分,完成拆分的基金规模均得到数倍增长。对此,分析师认为,基金拆分可以提高其管理费收入,但短期业绩也将面临下跌压力。

  通过拆分,基金规模做上去了,业绩却下来了。晨星的最新评级报告显示,最早拆分的4只四星级基金有3只下降为三星级,一只则迅速降为两星级。3月中旬以来拆分的基金中有1只由五星级降为四星,其余基金由于拆分时间尚短,一年期评级变化不大。但是,相比最近6个月的总回报率,这些基金不论是最近1个月还是3个月的总回报排名都大幅下滑,排在同类基金下游。

  [扬子晚报网消息]
据笔者统计,已经进行拆分的基金在被拆分前并不都是好基金。最先拆分的富国天益、大成精选、交银施罗德精选和易方达积极成长4只基金业绩不错,在拆分前均获得了晨星一年期同类基金四星级评级。

  □晨报记者 李锐

  然而,今年3月中旬以来拆分的11只基金业绩差异明显,两只为晨星五星级评级,一只获得四星级评级,其余有三星级、两星级和一星级基金各两只。还有两只基金由于成立时间不到一年未被评级。

  晨星的最新评级报告显示,最早拆分的4只四星级基金有3只下降为三星级,一只则迅速降为两星级。3月中旬以来拆分的11只基金中有1只由五星级降为四星,其余基金由于拆分时间尚短,一年期评级变化不大。但是,相比最近6个月的总回报率,这些基金不论是最近1个月还是3个月的总回报排名都大幅下滑,排在同类基金下游。

  然而,今年3月中旬以来拆分的11只基金业绩差异明显,两只为晨星五星级评级,一只获得四星级评级,其余有三星级、两星级和一星级基金各两只。还有两只基金由于成立时间不到一年未被评级。

  基金拆分日渐频繁

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